Fred de Jong presenteert Financieel Advieswiel MKB
Tijdens het symposium van het HAN associate lectoraat Sustainable Finance & Tax presenteerde associate lector Fred de Jong een nieuw model om financieel en fiscaal adviseurs te helpen duurzaamheidsadvies concreet te maken. Het Financieel Advieswiel MKB biedt financieel en fiscaal
60/40 portefeuille moet terug naar de tekentafel
Obligaties zijn hun traditionele functie als veilige haven kwijt. Veel obligaties zijn de afgelopen maanden bijna nog harder in koers gedaald dan de aandelenmarkt. De traditionele 60/40 verdeling van een portefeuille, waar staatsobligaties als buffer dienen, werkt niet meer. Vermogensbeheerders
Vermogensbeheer heeft nieuw leiderschap nodig: PWM
Vermogensbeheerders hebben het nog nooit zo zwaar gehad, verzucht de redactie van PWM. Zij worden momenteel geconfronteerd met drie belangrijke uitdagingen. Ten eerste moeten ze reageren op de oorlog in Oekraïne en ervoor zorgen dat hun investeringen en activiteiten niet
Spaarrente.nl: Banken zitten niet te wachten op vakantiegeld
"Banken doen niets om klanten te verleiden het vakantiegeld op een spaarrekening te zetten en op beleggen zetten ze ook niet in. Banken zitten niet te wachten op het vakantiegeld van hun klanten", zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl. De enige
Gedragseconomie helpt bij financieel advies
Beleggen is geen rationeel, maar een emotioneel proces. Tegelijkertijd is beleggen een stuk toegankelijker geworden dankzij allerlei fintech-initiatieven. “Smartphones hebben mensen aan het beleggen gekregen die anders nooit naar het kantoor van een financieel adviseur waren gekomen,” aldus hoogleraar Jurgen
Spaarrente kruipt omhoog
Het lijkt erop dat de spaarrentes eindelijk omhoog gaan. De rentes voor spaardeposito’s zijn de afgelopen twee maanden door verschillende banken verhoogd, constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl. De gemiddelde rente op een 10-jaars deposito steeg van 0,50 procentpunt in maart
Welke asset managers beleggen echt duurzaam?
Blackrock belegt bijna 250 miljard in duurzame beleggingsfondsen. Klinkt indrukwekkend. Maar ja, Blackrock is dan ook de grootste asset manager ter wereld. Maar wie belegt eigenlijk het duurzaamst als percentage van de totale portefeuille? Investment Officer zocht het uit. Die
Weg met de lage rente: AFM
“Een groot deel van de risico’s en onevenwichtigheden die wij zien in de financiële sector vindt zijn oorsprong in de lage rente. Een hogere rente helpt om deze terug te buigen in de richting van meer robuuste marktomstandigheden,” schrijft de
Vermogensbeheerders stoppen met defensieve profielen
Een groeiende groep Nederlandse vermogensbeheerders stopt met het (zeer) defensieve risicoprofiel. Dit profiel, dat bescherming zou moeten bieden in tijden van dalende markten, heeft het in het eerste kwartaal van 2022 amper beter gedaan dan het offensieve profiel. Dat blijkt
Millennials hebben vaker financieel adviseur dan babyboomers
Bijna twee derde (59%) van de millennials heeft een professionele financieel adviseur, meer dan de generatie X (56%) of babyboomers (48%), blijkt uit een onderzoek van Natixis Investment Managers. Voor het rapport 'Five Financial Truths about Millennials at 40' werden
Bankieren wordt gokken bij Bunq
‘Beleggen is gokken,’ hoor je outsiders nog wel eens zeggen. Bij neobank Bunq gaan ze nog een stapje verder: de Bunq Jackpot vervaagt de grens tussen bankieren en gokken. Met de Bunq Jackpot krijgen gebruikers elke maand drie kansen om
Genomineerden en winnaars Fund Awards 2022
Super Awards Equal or more than 30 funds under management Winner: Candriam Alliance Bernstein T. Rowe Price Tussen de 10 en 30 fondsen in beheer Winner: Bluebay Funds Management Company S.A. First State Investments (Hong Kong) Ltd Actiam N.V.
Feestelijke uitreiking Fund Awards
Na een hiaat van twee jaar vanwege corona kon de organisatie van Fund Seminar woensdag 11 mei eindelijk weer ruim dertig vermogensbeheerders verwelkomen in de Utrechtse Stadsvrijheid voor de uitreiking van de Fund Awards. Behalve twintig reguliere Awards, werden er
Grote Digitaliseringsenquête adviessector van start
Adfiz en de Contactgroep Automatisering (CGA) starten gezamenlijk de ‘Grote Digitaliseringsenquête’. Daarmee willen zij in kaart brengen waar voor adviseurs de grootste kansen en uitdagingen liggen om digitale ondersteuning te verbeteren in het adviesproces, in het klantbeheer en voor de
“Hoe breder onze schouders, hoe meer kans dat we iets bereiken”: Iris van de Looij
Financial Investigator sprak uitvoerig met Dufas-directeur Iris van de Looij. Een groot aantal onderwerpen komt voorbij. Van duurzaamheid en het gevaar van ‘greenwashing’, tot het nut van lobbyen, tot de Oekraïnecrisis. Interessante uitspraken die Van de Looij doet in het
Charco & Dique publiceert Regulatory Update
Toezichthouders hebben in het eerste kwartaal weer niet stilgezeten. Van de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en witwasregels voor vastgoedtransacties: er is veel nieuwe regelgeving. De specialisten van Charco & Dique hebben het samengebracht in een handig
Speel de Invesco ESG-quiz
Voor wie een paar minuten even wat anders wil doen: de Invesco ESG-quiz. De vermogensbeheerder test uw kennis op het gebied van maatschappelijke thema’s als gelijke beloning voor mannen en vrouwen, toegang tot onderwijs en hoe veel miljarden overheden aan
Interview met dr. Jürgen Vandenbroucke
Op 11 mei worden de Fund Awards toegekend. Voorafgaand aan de uitreiking verzorgt dr. Jürgen Vandenbroucke de keynote speech. In zijn lezing gaat hij in op de trend van gedragseconomie toegepast op beleggingsadvies. Centraal in zijn voordracht staat de vraag:
Groot bedrag ineens op pensioendatum verdient betere fiscale begeleiding: Nibud
Het Nibud blijft zich zorgen maken over de fiscale behandeling van het ‘bedrag ineens’. Als mensen per 1 januari 2023 de keuze krijgen om een groot bedrag ineens uit te laten betalen op hun pensioendatum, moet dit een echte en
Financieel adviseur geniet vertrouwen jonge beleggers
De financieel adviseur geniet het vertrouwen van jonge beleggers, blijkt uit onderzoek in opdracht van het investeringsplatfom Trade Republic. Beleggers in de leeftijdsgroep 18-34 jaar hebben het meeste vertrouwen in gespecialiseerde websites (78 procent), maar de financieel adviseur volgt op
College ‘Succesvol omgaan met transparantie en duurzaamheid in een consoliderende markt’
Onderzoeker en adviseur Fred de Jong geeft tijdens het vijfde ProfCollege op woensdag 15 juni 2022 in Rhenen zijn visie op de kansen in de financieel adviesmarkt. De Jong belicht actualiteiten en trends in de financieel adviesmarkt en geeft inzicht