20
Nov

DSI: De rol van de beleggingsadviseur verandert

De vaardigheden en focus van beleggingsadviseurs in Nederland veranderen. Kennis maakt plaats voor inzicht en competenties, en specialisten worden generalisten. Ook het aanbod verschuift. Steeds meer vermogensbeheerders gaan samen met financieel planners. 

Volgens DSI – dat haar 20-jarig jubileum viert – is die veranderende rol van de beleggingsadviseur mede te danken aan de invoering van MiFID II. Adviseurs moeten meer dan ooit kijken naar het doel van de belegger. Alle medewerkers met klantcontact moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Volgens directeur Jerry Brouwer van DSI (https://www.dsi.nl/) gaat het vooral om de vraag: ‘wat doe je, en voor wie? ‘Dit bepaalt wat je moet kunnen en in welk register je komt: adviseren of informeren, en hoe je jezelf noemt: planner, bankier of adviseur?’ Dit heeft ertoe geleid dat de term ‘beleggingsadviseur’ een lastig begrip is geworden.